KBMI 1 sampai 4: Cara OJK Mengelompokkan Bank Berdasarkan Modal Inti

KBMI adalah singkatan dari Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum membagi bank umum ke dalam empat kelompok: KBMI 1 dengan modal inti sampai Rp6 triliun, KBMI 2 di atas Rp6 triliun sampai Rp14 triliun, KBMI 3 di atas Rp14 triliun sampai Rp70 triliun, dan KBMI 4 di atas Rp70 triliun.

Batas modal inti setiap kelompok

Modal inti pada dasarnya adalah modal dengan kualitas paling tinggi milik bank: modal disetor, laba ditahan, dan pos-pos sejenis setelah dikurangi faktor pengurang yang ditetapkan regulator. Inilah bantalan pertama yang menyerap kerugian bila kredit macet atau terjadi guncangan lain.

KBMI bukan pembatas kegiatan usaha

Poin ini sering disalahpahami. Dalam dokumen tanya-jawab yang diterbitkan OJK untuk peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pengelompokan KBMI hanya dipakai untuk kepentingan pengaturan ketentuan kehati-hatian tertentu dan kebutuhan statistik, serta tidak lagi dikaitkan dengan kegiatan usaha. Pada pengelompokan lama yang dikenal sebagai BUKU, besarnya modal ikut menentukan jenis kegiatan yang boleh dijalankan bank. Dengan KBMI, bank kecil tidak otomatis dilarang menawarkan produk tertentu hanya karena modalnya kecil.

Bagi pembaca saham, artinya naik kelas dari KBMI 2 ke KBMI 3 bukan berarti bank tiba-tiba boleh menjalankan bisnis baru. Yang berubah adalah skala dan beberapa ketentuan kehati-hatian yang berlaku.

Modal inti minimum Rp3 triliun dan tenggatnya

Peraturan yang sama menetapkan kewajiban modal inti minimum. Menurut tanya-jawab OJK, pemenuhan modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun harus dicapai paling lambat 31 Desember 2022, dengan kelonggaran bagi bank pembangunan daerah sampai 31 Desember 2024. Untuk pendirian bank umum baru, modal disetor yang ditetapkan paling sedikit Rp10 triliun.

Kewajiban ini menjelaskan mengapa pada tahun-tahun menjelang tenggat cukup banyak bank kecil yang menambah modal, mencari investor strategis, atau bergabung dengan kelompok usaha lain.

Latihan: menambah modal dan dampaknya bagi pemegang saham

Bank rekaan "Cendana" memiliki modal inti Rp2,4 triliun dan 10 miliar lembar saham. Untuk mencapai Rp3 triliun, ia perlu tambahan Rp0,6 triliun. Misalkan Cendana menerbitkan saham baru seharga Rp200 per lembar.

Pemegang saham yang tidak ikut menambah modal akan melihat porsinya menyusut dari 100% menjadi sekitar 76,9% dari perusahaan yang modalnya kini lebih kuat. Apakah itu merugikan atau tidak bergantung pada harga penerbitan dan apa yang dilakukan bank dengan modal barunya.

Kenapa KBMI berguna bagi pembaca saham bank

• Skala modal memengaruhi daya tahan. Modal inti besar memberi ruang lebih luas untuk menyerap kerugian tanpa harus segera menerbitkan saham baru.
• Pembanding yang adil. Rasio seperti NIM, NPL, dan biaya dana lebih masuk akal dibandingkan antarbank di kelompok yang sama.
• Petunjuk kebutuhan modal ke depan. Bank yang modalnya dekat batas minimum lebih mungkin melakukan penambahan modal, dengan risiko pengenceran kepemilikan.

Cara mengetahui KBMI sebuah bank

Bank umumnya mencantumkan kelompok KBMI-nya di laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau paparan kinerja. Angka modal inti juga tersedia di laporan keuangan publikasi bank. Karena modal inti berubah setiap periode, posisi sebuah bank dalam KBMI bisa bergeser dari tahun ke tahun, sehingga selalu gunakan dokumen terbaru. Rasio kesehatan bank lainnya kami rangkum di panduan saham perbankan, sedangkan definisi bank digital menurut POJK yang sama ada di catatan bank digital.

Membandingkan dua bank dari kelompok berbeda

Misalkan bank rekaan "Kemuning" berada di KBMI 1 dan bank rekaan "Beringin" di KBMI 4. Kemuning mencatat margin bunga bersih lebih tinggi karena fokus pada kredit usaha kecil dengan bunga tinggi, sedangkan Beringin memiliki margin lebih rendah tetapi sumber dana yang jauh lebih murah dan beragam. Membandingkan keduanya hanya dari margin akan menyesatkan: margin tinggi Kemuning bisa saja dibayar dengan risiko kredit yang lebih besar dan modal yang lebih tipis untuk menyerap kerugian.

Pembandingan yang lebih adil dilakukan antara Kemuning dan bank lain di KBMI 1, atau antara Beringin dan bank lain di KBMI 4. Setelah itu barulah perbedaan lintas kelompok dibaca sebagai konteks: bank kecil biasanya tumbuh lebih cepat dari basis yang rendah, tetapi juga lebih rentan ketika terjadi guncangan.